FAQ - Régua de cobrança

O que ocorre em cada período de atraso:

30 dias:

• Serviços extras somente mediante a pagamento à vista ou com parcelamento no cartão de crédito

• Serviços recorrentes como folha de pagamento, impostos, envio de declarações, conciliação bancárias e conciliação de recebiveis, geração de boletos para BPO (os boletos são enviados para os clientes de BPO) são feitas, mas não entregues ao cliente.

• Não são feitos agendamentos de pagamento financeiro - BPO Financeiro

Cuidado ao baixar a tarefa para cancelar o envio do e-mail antes.

• Não é feito serviços como faturamento, recálculo de impostos, envio de documentos, reenvio de documentos.

60 dias:

• Tudo de 30 dias

• Serviços como folha de pagamento, impostos, envio de declarações, conciliação bancária e de recebíveis, geração de notas fiscais, geração de boletos não são feitos. Não nos responsabilizamos por multa e juros que os clientes vierem a ter em decorrência da suspensão.

90 dias:

• Cancelamento do contrato

• Retirada da responsabilidade técnica no caso de serviços contábeis

• Inscrição de empresa e sócio administrador em órgãos de proteção de crédito.

O que fazer quando o cliente estiver em uma das réguas de cobrança e questionar?

Caso o cliente questione informe ele que o motivo ele ter pagamentos em aberto com mais de 30, 60 ou 90 dias de atraso, de acordo com o lugar que ele se encontre na régua de cobrança. Informe a ele que será necessário resolver a pendência financeira seja pagando à vista ou parcelando, sendo necessário dar uma entrada para que os serviços voltem a ocorrer normalmente.

Quando podemos dar desconto sobre multa e juros para clientes?

Boleto enviado ao cliente em atraso;

• Cliente que não recebeu o boleto

• Quando o boleto não estiver registrado, PORÉM, o financeiro deve testar o código de barras;

Quando o cliente pedir o valor em aberto para pagamento via pix, o que fazer?

Caso o cliente queira pagar a mensalidade em atraso via PIX, deverá ser passado ao cliente o valor de multa e juros para que o pagamento seja feito completo. Informar também ao cliente que caso ele não faça o pagamento com a multa e juros, ela será cobrada na mensalidade seguinte. Dessa forma é necessário abrir atendimento para o financeiro para que seja acrescentado no boleto.

Caso o cliente possua vários débitos em atraso, é possível parcelar?

Sim, porém são necessários alguns cuidados:

1. Os valores em aberto devem estar corrigidos com multa e juros até o dia do pagamento da entrada.

2. Os valores em aberto precisam ser baixados na omie e gerado uma nova conta a receber relativa ao parcelamento: Liquidando uma receita com 100% de desconto | Ajuda Omie Nesse processo é importante alterar a categoria para uma categoria que não utilizamos no DRE de forma que o sistema não utilizará esse valor para os relatórios de resultado

3. Gerar uma nova conta a receber manualmente colocando assim as repetições e fazer a emissão dos boletos Cadastrando uma conta a receber | Ajuda OmieGerando boleto para uma conta a receber | Ajuda Omie

Envio de notificações por WhatsApp e E-mail

O cliente deverá ser notificado por WhatsAPp e E-mail. A notificação por WhatsApp ocorrerá durante as cobranças e conversas no WhatsApp. E na atualização do atendimento de cobrança há uma etapa para envio de e-mail, o e-mail deve ser enviado.

Como calcular o valor de multa e juros e atraso?

Utilizando a seguinte planilha:

Calculadora de multa e juros 3.0.xlsx

Fazer download de XLSX • 36KB

Preencha somente:

1. Data de vencimento

2. Valor original (em aberto)

3. Data que o cliente fará o pagamento ou final do mês que ele pretende pagar

4. Categoria

É possível copiar do relatório no omie e copiar diretamente na planilha.

Situações fora do que está no processo ou que está aqui nas perguntas frequentes devem ser verificadas com a gerência.